زندگی "چنگیز" که خواننده ای در باغ چای در بورسا است و بزرگترین علاقه اش تولید نوار کاست است، با ملاقات با "تسکین" تغییر می کند و ....

داستان فیلم درباره علی یک ماهیگیر است که زندگیش را وقف پسر خردسالش "افه" کرده است، ولی "افه" کودکی متفاوت از دیگر کودکان است. او نمی تواند مانند دیگر کودکان بخندد یا بازی کند و در برقراری ارتباط مشکل دارد. علی سعی می کند با پسرش ارتباط برقرار کند ولی موانعی سر راهش قرار دارد و ...